우발채무 Zero
정밀 실물 재물조사를 통한
숨은 장부 외 부실 규명
공인 DCF
현금흐름할인법 기반의
객관적 적정 매수단가 도출
4대 모델
자료분석형부터 전권위임까지
고객 상황 맞춤 수임 설계
Full PM
실사·가치평가·협상·계약서
딜클로징 전 과정 총괄
01. 제안 개요
Executive Summary
M&A 및 기업 매입은 재물조사(자산 실사), 가치평가(Valuation), 이해관계인 조율 등 고도의 전문성과 리스크 관리가 요구되는 복합 영역입니다.
(주)중소기업경영지원상담센터는 서류상 재무제표의 한계를 넘어 현장 실물 자산의 진실성을 검증하고, 최적의 인수가격을 도출하여 안전한 딜 클로징(Deal Closing)을 견인합니다.
02. 핵심 용역 업무 영역
Three Core Work Domains
재물조사 및 자산실사
Physical Due Diligence
- 현장 방문을 통한 기계장치·재고 실물 상태 점검
- 장부상 자산과 실물 불일치 및 우발채무 규명
- 부실 채권 및 미수금 회수 가능성 정밀 스크리닝
- DCF(현금흐름할인법) 및 유사 거래 비교법 가치 산정
- 피인수 기업의 향후 수익 창출 능력 및 사업성 분석
- 매입 희망 단가 및 협상 가이드라인 도출
이해관계인 조율·협상
Negotiation & Mediation
- 매도인, 주주, 채권단 등 이해관계자 인터뷰 및 중재
- 고용 승계, 부채 인수 범위 등 거래 조건 이견 조율
- 거래 성사를 위한 조건 합의서(MOU) 초안 도출
03. 상황별 맞춤형 서비스 모델 및 비용 구조
Service Models & Pricing
| 서비스 모델 |
추천 적용 상황 |
기본 용역비 (VAT 별도) |
성공 보수 체계 |
Type A
(자료분석형) |
서류가 완비되어 현장 방문 없이 탁상 실사 및 가치평가 보고서만 필요한 경우 |
300만 ~ 500만 원 |
없음 (단순 자문) |
Type B
(현장실사형) |
실제 공장·사업장을 방문하여 기계 노후도, 재고 실물, 현장 점유를 확인해야 하는 경우 |
500만 ~ 800만 원
(출장 실비 1일 30만 원 별도) |
매입가의 0.5% 내외 (협의) |
Type C
(이해조율형) |
인수 의사는 확실하나 매도 측과의 가격 이견 및 조건 대립이 심해 중재가 필요한 경우 |
월 200만 ~ 400만 원
(프로젝트 기간별 계약) |
목표가 이하 타결 시 인센티브 협의 |
Type D
(전권위임 PM) |
자료 수집부터 실사, 가치평가, 가격 협상, 최종 계약 및 딜 클로징까지 턴키 위임 |
1,000만 ~ 2,000만 원
(정밀 실사비 포함) |
총 매입가의 1.0% ~ 3.0%
(착수금 차감 정산 가능) |
04. 유의사항 및 특약
Important Notes & Special Clauses
범적 면책
본 자문사가 제공하는 가치평가 및 실사 결과는 제공된 자료와 현장 조사 시점의 사실을 바탕으로 한 경영 자문 의견이며, 향후 발생할 수 있는 거시경제적 변동이나 타겟 기업의 의도적인 분식회계 행위까지 보증하지는 않습니다.
비용 소멸
Type A·B·D의 착수금 및 Type C의 월정액 자문료는 용역 투입 인력의 인건비 성격이므로, 피인수 기업의 거절 등으로 인해 거래가 중도 무산되더라도 반환되지 않습니다.
비밀 유지
본 제안서 및 용역 수행 과정에서 취득한 일체의 기업 정보는 비밀 유지 의무(NDA) 하에 관리되며, 제3자에게 누설하지 않습니다.
모델 변경
프로젝트 진행 중 상황 변화에 따라 고객사와 협의하여 서비스 모델 및 비용 구조 조정이 가능합니다. 단, 이미 투입된 인력 비용은 정산 후 변경합니다.
“성공적인 M&A는 철저한 실사와 냉철한 가치평가에서 완성됩니다.”
장부 외 우발채무 리스크를 선제 방어하고 합리적 매수가를 이끌어냅니다.
(주)중소기업경영지원상담센터가 귀사의 안전한 기업 인수합병을 전담하겠습니다.