기업 인수합병(M&A) 및 자산 실사 컨설팅 제안서 | ㈜중소기업경영지원상담센터

서비스 모델 핵심 요약

📄

Type A 자료분석형

탁상 실사 모델

서류 기반 재무실사 · 가치평가 보고서 · 착수금만 발생

🏭

Type B 현장실사형

현장 실사 모델

Type A + 현장동행 · 재고·기계 상태 정밀 조사

🤝

Type C 이해조율형

조율·자문 모델

매도-매수 중재 · MOU 체결 지원 · 월정액 방식

🎯

Type D 전권위임형

Full-Service 턴키

실사·평가·협상·딜클로징 전 과정 총괄 PM

Ⅰ. 핵심 용역 수행 업무 영역

📌 서비스 소개

• M&A 및 기업 매입 업무는 재물조사(자산 실사), 기업 가치평가, 이해관계인 조율 등 고도의 전문성과 리스크 관리가 요구되는 영역입니다.

• 의뢰 범위에 따라 아래 전문 업무들이 유기적으로 결합되어 수행됩니다.

주요 업무 영역	세부 수행 내용	산출물 및 효과
재물조사 및 자산실사 Financial & Physical Due Diligence	▸ 현장 방문을 통한 유무형 자산 실물 확인 (기계장치, 재고자산 상태 점검) ▸ 장부상 자산과 실제 자산의 불일치 및 우발채무 리스크 규명 ▸ 미수금 회수 가능성 및 부실 자산 스크리닝	자산 실사 보고서 우발 리스크 명세서
기업 가치평가 Valuation	▸ DCF(현금흐름할인법), 과거 거래 사례 비교법 등 활용 가치 산정 ▸ 피인수 기업의 향후 수익 창출 능력 및 사업성 분석 ▸ 매입 희망 단가 및 협상 가이드라인 도출	가치평가 보고서 적정 매수 가격 가이드
이해관계인 조율 및 협상 Negotiation & Mediation	▸ 매도 측 대표자, 주주, 채권단 등 이해관계인 인터뷰 및 조율 ▸ 인수 조건(고용 승계, 부채 인수 범위 등) 이견 조율 ▸ 거래 성사를 위한 중간 중재자 역할 수행	조건 합의서(MOU) 초안 협상 전략 시나리오

Ⅱ. 상황별 맞춤형 컨설팅 모델 및 비용 구조 (4개 Type)

💡 모델 선택 안내

고객사의 관여도, 현장 방문 여부, 업무 위임 범위에 따라 가장 합리적인 비용 구조를 선택하실 수 있습니다.

Type A 자료 제공 및 분석 집중형 탁상 실사 모델

적용 상황 : 고객사가 타겟 기업의 재무제표 및 내부 자료를 확보하고 있어, 현장 방문 없이 서류 분석과 가치평가 보고서 작성만을 원하는 경우

📋 제공된 데이터 기반 재무 실사 · 가치평가(Valuation) 보고서 작성 · 서면 리스크 분석 제공

착수금 300만 ~ 500만 원 (VAT 별도 / 기업 규모별 상이)

성공 보수 없음 (단순 자문 모델)

Type B 현장조사 및 재물실사 강화형 현장 실사 모델

적용 상황 : 실제 공장, 사업장, 매장을 방문하여 재고 상태, 기계 장비의 노후도, 현장 점유 상태 등을 정밀하게 조사해야 하는 경우

📋 Type A 서류 분석 + 전문 인력 현장 실사 동행 및 재물조사 + 현장 리스크 분석 보고서 발행

기본 용역비 500만 ~ 800만 원 (VAT 별도)

출장 실비 1일당 300,000원 (원거리 교통·숙박 실비 별도)

성공 보수 매입가의 0.5% 내외 (협의 가능)

Type C 이해관계 조율 및 협상 중재형 조율·자문 모델

적용 상황 : 매입 의사는 확실하나 매도 측과의 가격 이견이 크거나, 주주·채권단 등 이해관계자가 복잡하여 전문적인 조율 및 중재를 원하는 경우

📋 매도-매수자 간 미팅 주선 및 배석 · 조건 조율 자문 · 합의 조건 도출(MOU 체결 지원)

기본 자문료 월 200만 ~ 400만 원 (프로젝트 소요 기간별 계약)

성공 보수 목표가 이하 타결 · 계약 성사 시 별도 인센티브 협의

Type D 전권 위임형 PM 모델 Full-Service 턴키

적용 상황 : 초기 자료 수집, 가치평가, 현장 실사, 협상, 최종 계약서 조율 및 딜 클로징(Deal Closing)까지 전 과정을 컨설턴트에게 전적으로 위임하는 경우

📋 M&A 총괄 프로젝트 매니지먼트 — 실사 + 평가 + 협상 + 사후 관리 턴키 수행

기본 착수금 1,000만 ~ 2,000만 원 (VAT 별도 / 정밀 실사 비용 포함)

성공 수수료 총 매입 금액의 1.0% ~ 3.0%
슬라이딩 스케일 방식 · 착수금 차감 정산 가능

Ⅲ. 종합 비용 제안 요약 가이드

모델	추천 상황	기본 용역비 (착수)	성공 수수료
Type A 자료분석형	확보된 서류 기반의 빠른 가치 산정 희망 시	300만 ~ 500만 원	없음
Type B 현장실사형	공장, 재고자산 등 직접 현장 확인이 필요할 때	500만 ~ 800만 원 (출장 실비 별도)	매입가의 0.5% 내외
Type C 이해조율형	가격 협상 및 조건 대립이 심해 중재가 필요할 때	월 200만 ~ 400만 원	별도 인센티브 협의
Type D 전권위임형	실사부터 협상, 딜 클로징까지 턴키 위임 희망 시	1,000만 ~ 2,000만 원	매입가의 1.0% ~ 3.0% (착수금 차감 가능)

Ⅳ. 유의사항 및 특약

⚠️ 유의사항 및 특약 사항 계약 전 반드시 확인

법적 면책

본 자문사가 제공하는 가치평가 및 실사 결과는 제공된 자료와 현장 조사 시점의 사실을 바탕으로 한 경영 자문 의견이며, 향후 발생할 수 있는 거시경제적 변동이나 타겟 기업의 의도적인 분식회계 행위까지 보증하지는 않습니다.

비용 소멸

Type A·B·D의 착수금 및 Type C의 월정액 자문료는 용역 투입 인력의 인건비 성격이므로, 피인수 기업의 거절 등으로 인해 거래가 중도 무산되더라도 반환되지 않습니다.

비밀 유지

본 제안서 및 용역 수행 과정에서 취득한 일체의 기업 정보는 비밀 유지 의무(NDA) 하에 관리되며, 제3자에게 누설하지 않습니다.

모델 변경

프로젝트 진행 중 상황 변화에 따라 고객사와 협의하여 서비스 모델 및 비용 구조 조정이 가능합니다. 단, 이미 투입된 인력 비용은 정산 후 변경합니다.

ℹ️

문의 및 상담 : 귀사의 상황에 맞는 최적의 서비스 모델 선정을 위한 무료 초기 상담을 제공합니다. 아래 연락처로 언제든 문의 주시기 바랍니다.

㈜중소기업경영지원상담센터

대표 컨설턴트 (인)